Grupa Gremori stiže u hram u kojem Diodora Astaroth drži taoca Asia Argento. Diodora obaveštava Gremori grupu da, iako je sam zaustavio rejting igru zbog napada brigade Khaos, on i dalje namerava da se Okultni istraživački klub bori sa svojim slugama. Da bi zaštitila Aziju, grupa Gremori pristaje da se podeli u dve grupe za borbu protiv Diodorinih sluga. Prvu grupu čine svi Diodorini pijuni unapređeni u Kueen sa svoja dva Rooks-a protiv Issei Hioudou-a, Gaspera Vladija, Ksenovia Kuarta-e i Koneka Toujou-a. Drugu grupu čine Diodorina kraljica i dva episkopa vs Rias Gremori, Akeno Himejima i Iuuto Kiba. Kada Issei’s Break Break ne uspe, koristi svoju dvojezičnu tehniku na devojkama. Koristeći informacije koje Issei pruža, Gasper je u stanju da zamrzne sluge dok ih Koneko pobedi, a Ksenovija lako pobedi topove. U međuvremenu, Rias i Akeno bore se protiv kraljice i dva biskupa. Iako kraljica nije toliko moćna, podržavaju je dva episkopa sa moćnim isceliteljskim sposobnostima. Međutim, na Konekov predlog, Rias i Akeno uništavaju neprijateljske snage. Protagonisti se uskoro susreću sa Freed Sellzenom. Međutim, Freed je reinkarniran kao Chimeria, “nadogradnja” njegovih novih saveznika u brigadi Khaos nakon što ga je Kiba zamalo ubio tokom njihovog poslednjeg susreta. U flešbeku, Diodora nailazi na Aziju i smrtno se povređuje da bi ga monahinja izlečila. Svesna Rainare-ovih planova da za sebe prihvati Azijsko lečenje sumraka, Diodora namerava da je ubije i oživi Aziju koristeći jedan od njegovih Zlih komada. U sadašnjosti, Kiba konačno ubija Freeda. Diodora otkriva da je Aziji već ispričao svoju istoriju i namerava da je utone dalje u depresiju ubijanjem Okultnog istraživačkog kluba ispred nje, a zatim i silovanjem. Uprkos tome što se Diodora hvali da potiče iz iste krvne loze kao i jedan od sadašnjih satana Ajuka Beelzebub i da je pojeo jednu od Ophisovih zmija, što mu daje ogroman nivo moći, Issei koristi svoj Prekidač ravnoteže i poražava ga. Diodora otkriva da je izmišljotina koja sputava Aziju stvorena od korisnika Longinusa najvišeg nivoa koji je dizajniran da je uništi u slučaju njegovog poraza. Issei, međutim, koristi svoju tehniku Break Break da uništi azijska ograničenja zajedno sa njenom odećom. Sa Azijom na sigurnom, ona traži priliku da se pomoli pre nego što se vrate. Dok se Azija molila da joj bude dozvoljeno da zauvek ostane sa Issei, ona nestaje.