Tokom sastanka lidera Tri frakcije, Azazel pita i Isseija i Valija njihova mišljenja o mirovnom ugovoru. Issei zatim pita Majkla zašto je Azija prognana i prenose joj trenutnu situaciju na Nebu, a i Azija i Ksenovija otkrivaju da su zadovoljni svojim trenutnim životnim stilom. Azazel zatim komentariše svog potčinjenog koji je ubio Aziju na Isejevu iritaciju. Odjednom, vreme se zaustavlja i članovi Društva okultnih istraživanja shvataju da je Gašper kidnapovan. Pojavi se nekoliko mađioničara koji napadaju sastanak. Issei volontira da prati Riasa dok ona ide da spasi Gaspera. Vali napada Magičare napolju i lako ih ubija. Rias i Issei se prevoze do stare školske zgrade rodom koristeći Riasov neiskorišćeni Rook komad. Pre odlaska, Azazel daje Issei dve narukvice za kontrolu nad njegovim i Gasperovim svetim zupčanicima. U međuvremenu dolazi Katarea Levijatan i napada vođe. Azazel se bori sa Katerejom nakon što ju je uvredio. Kiba, Ksenovija i Irina takođe dobrovoljno pomažu da se bore sa mađioničarima, dok Graifia analizira magični krug koji koriste mađioničari. Issei i Rias stižu u sobu u kojoj su Gasper i Koneko zatočeni. Issei dozvoljava Gasperu da pije njegovu krv, omogućavajući Gasperu da pravilno kontroliše svoje moći. Issei mu tada daje svoju narukvicu i njih četvoro kreću.