Issei je spavao sanjajući o svim devojkama u njegovom klubu, o tome kako one žele da budu s njim i odjednom se seti svoje prethodne devojke koja je pokušala da ga ubije i on ponavlja snove o lažnim postupcima svoje prve devojke, Rainare the pali anđeo, zbog čega ispituje devojke oko sebe. Budi se otkrivši da je rezidencija Hiodo obnovljena kao trospratna vila koja uključuje poligon, kupatilo i bazen. Njegovi roditelji se lako mogu prevariti, misleći da porodica Gremori radi u građevinskom poslu. Predstoji letnji raspust, a članovi Kluba za okultna istraživanja odlaze na putovanje u podzemni svet. Ulaze putem zaštićene rute voza, susrećući Sonu, Genširo i Tsubakija takođe na putu do podzemlja. Koneko je tih i pokoren tokom njihovog putovanja. Iznenađujući napad koji je planirao Azazel pomaže da se utvrdi kakvu vrstu obuke treba svaki član. Dok je na toplim izvorima, Azazel proširuje Issejevo izopačeno znanje o ženskom telu. Na drugim mestima, Kuroka izražava svoju nameru da upozna Koneku, svoju mlađu sestru.