Issei i ostali započinju operaciju potrage za Freedom i Ekcaliburom, kasnije pronalazeći bivšeg sveštenika u napuštenom skladištu koje je ranije koristio Strai Devil Viser. Kiba uključuje Freed-a u borbu jedan na jedan sve dok Issei, Saji i Koneko ne intervenišu dajući Kibi prednost. Međutim, Valper Galilei savetuje Freedu da bolje kontroliše svoj Ekcalibur i uspeva da preokrene situaciju do pravovremenog dolaska Ksenovia i Irine. Valper i Freed bježe, prisiljavajući Kibu, Ksenoviju i Irinu da jure za njima. Međutim, Rias, Sona, Akeno i Tsubaki intervenišu i Issei i Saji su kažnjeni od strane njihovih gospodara zbog preduzimanja mera bez dozvole. Povratak u rezidenciju Hiodo, Asia pozdravlja Rias i Issei u goloj pregači dok Rias odlučuje da se presvuče u jednog. Sutradan, Rias, Akeno i Koneko šalju svoje familije da potraže Kibu, Ksenoviju i Irinu po celom gradu, pronalazeći povređenu Irinu koja leži na periferiji grada. Nakon što je Irinu izlečio uz pomoć Azije, Tsubaki odvodi Irinu u rezidenciju Sitri na dalje lečenje. Tada se Freed ponovo pojavljuje otkrivajući da sada ima četiri mača Ekcalibur sa sobom nakon što je ukrao Irinin Ekcalibur Mimic. Zatim predstavlja svog šefa Kokabila, jednog od vođa Palih anđela, Issei-u i njegovim prijateljima dok Kokabiel otkriva svoj plan da započne još jedan Veliki rat koristeći Ekcaliburs. Razočaran što je Michael samo poslao grintave egzorciste, Kokabiel odlučuje da gađa Đavole Kuoh Akademije kako bi primorao Satane na akciju. Nakon što vođa Palog anđela koristi mali napad kao diverziju, Issei i ostali se vraćaju u školu pripremajući se za svoju predstojeću bitku sa Kokabielom. U međuvremenu, na akademiji Kuoh, Valper i Freed su prikazani u magičnom krugu na nepoznatoj ceremoniji, a Kiba i Ksenovija su situaciju shvatili izdaleka.