Vali prilazi Issei-u, ali Kiba i Ksenovia intervenišu; Vali ih upozorava da, pošto nisu uspeli da pobede Kokabila, nemaju snage da ga pobede. Vali pita Isseia gde misli da se svrstava u podzemlje, po snazi, i kaže Isseiu da je neko važan. Vali zatim savetuje Riasa da pravilno neguje Isseia pre nego što ode bez borbe. Odmarajući se u bolesničkoj sobi nakon što je upoznao Valija, Issei ispituje Ddraiga o njegovoj vezi sa Albionom; Ddraig objašnjava kako su dva Nebeska zmaja zapečaćena u svoja Sveta Gears. Na Akademiji Kuoh, Issei je ponovo doveden u komičnu situaciju zbog Ksenovijinog nedostatka zdravog razuma. Nailazi na Rias, Akeno, Sona i Tsubaki, razgovarajući o ranijem sastanku sa Valijem i njihovoj zabrinutosti zbog njihovog predstojećeg posmatranja u klasi. Po završetku nastave, Issei, Rias i Akeno čuju neki zvuk o igraču u gimnaziji; uputivši se tamo, sreću Serafall Leviathan, Soninu stariju sestru i trenutnog Đavoljeg kralja sa titulom Leviathan, čije prisustvo i ludorije sramote Sonu. U rezidenciji Hiodo, očevi Sirzechs, Issei i Rias uživaju u video snimku Riasovog posmatranja klase, ali Rias se osramoti i napušta sobu. Issei je poziva u svoju sobu i njih dvoje dele intiman trenutak dok ih Azija ne prekida, a zatim ih slijedi Sirzechs, koji navrati Riasu da su nedavni događaji i širenje njenog pejzaža promenili njegovo mišljenje o njenoj sposobnosti da kontroliše svog drugog biskupa, čime njenu dozvolu da ga otpečati.