Članovi Okultnog istraživačkog kluba večeraju u rezidenciji Gremori sa članovima porodice Rias. Azija i Ksenovija mu se pridružuju u krevetu, tvrdeći da im je neprijatno zbog luksuznog ambijenta. Sutradan, Azazel ih započinje na 20-dnevnom treningu. Issei trenira sa Taninom, reinkarniranim bivšim kraljem zmajeva. Po završetku treninga, Issei još uvek nije u stanju da aktivira svoj Prekidač ravnoteže, pa Azazel sugeriše potrebu za katalizatorom za aktivaciju. Uveče odlaze na skup glavnih porodica u podzemni svet. Pre okupljanja, Issei posećuje Koneko i iznenađena je otkrivši njene skrivene antropomorfne crte. Rias deli pravi Konekov identitet kao Ioukai i prošlost sa njim. Kasnije, tokom zabave, Issei saznaje za identitet ličnosti koju je sreo tokom svog treninga, Sairaorg Bael. Issei se takođe susreće sa Ravelom Phoenikom, mlađom sestrom Riasovog bivšeg verenika, i Isseinim bivšim protivnikom, Riser Phoenikom. Predstavlja se kao besplatan biskupski komad i poziva ga da je uskoro poseti. Ubrzo nakon toga, Issei primećuje Konekov nagli odlazak iz stranke. Prati je sa Riasom i otkriva se da je Koneko, koju je Sir Zechs priveo i predao Riasu, osetio prisustvo njene sestre Kuroke, koja je ubila svog gospodara i nestala. Kuroka i Koneko sreću se u šumi.