Tri frakcije razgovaraju o tome kako postupati sa Lokijem. Članovi porodice Sitri prijavljuju se za Lokijem dok Rias poziva Sir Zechsa da pomogne. Irina će se pridružiti Rijasu, Ksenoviji, Isseju i Akenu. Dok se sprema i spasava zbogom, zabavi se pridružuje Rossveisse, Odinova ćerka. Issei obećava da će zaštititi Koneka, koji je pomalo zabrinut zbog njihovog putovanja, pre nego što i Gremori Clan i porodica Sitri krenu u progon Lokija. Issei i Genshirou razgovaraju o predsednicima svojih klubova pre nego što se Loki pojavi. Loki i Rossveisse se svađaju pre nego što Loki pozove Fenrirovu decu i Midgardovu zmiju. Issei odgovara i pokušava da se bori protiv dvoje dece Fenrira. U pomoć mu dolaze Ksenovija i Kiba. Tsubaki koristi Mirror Alice protiv zmije, uzvraćajući joj plamen. Irina se pretvara u ono što izgleda kao anđeo i koristi silu Majkla da napadne. Loki smatra da je grupa strašnija nego što je verovao. I Koneko i Akeno oslobađaju nove moćne forme. Rossveisse ponovo pokušava da urazumi Lokija, ali on tvrdi da ispravlja grešku lorda Odina. Genshirou zarobljava Lokija svojim nadograđenim bičem, ali Loki se oslobađa i kiše vode po glavnim junacima. Borci su primorani da iskoriste ostatak svojih feniks suza. Torov čekić pojavljuje se kao poklon od Odina. Rossveisse kaže Issei-u da to iskoristi, ali Fenrir ga ranjava pravo dok pokušava da ga iskoristi. Klub okultnih istraživanja mu priskače u pomoć i pokušava da sruši Fenrira i zmiju. Rias, međutim, priziva svoje poslednje deliće snage, zaklinjući se da će se osvetiti Lokiju.