Tokom vožnje vozom do Kjota, Issei sledi Azazelov savet da ubrizga svoju svest u svoju Svetu Gear kako bi otključao sigurniju alternativu Juggernaut Drive. Nakon što su pristali da posudi Ksenoviji njegov mač, nakon što je bila primorana da preda mač crkvenom alhemičaru, Issei i Kiba smišljaju planove za Kjoto u slučaju da nešto iskrsne. Posle nekoliko pokušaja da uspostavi kontakt sa prethodnim domaćinima Crvenog zmaja, uspeva da razgovara sa Elšom, najjačom ženskom voditeljkom pojačane opreme. Dodaje mu magičnu kutiju koja sadrži potencijal cara Crvenog zmaja. Issei uspeva da ga otvori, ali potencijal iznutra iskoči i nestane. Odmah zatim, Matsuda počinje da pipa Motohamu po grudima i kaže da ima nekontrolisani poriv da se uhvati za prsa. Voz konačno stiže u Kjoto i grupa nailazi na drugu osobu koja nekontrolisano pipa škrinje, pre nego što su je neki promatrači zadržali. U hotelu – koji je u vlasništvu porodice Gremori – Rossveisse i Azazel izlažu predavanja pre nego što krenu u svoje sobe, u kojima Issei dobija najgoru. Isseijeva grupa uživa u razgledanju različitih atrakcija Kjota. Međutim, kod Fushimi Inari-taisha, Issei iznenada zaseda grupa Ioukai koju vodi mlada lisica po imenu Kunou, koja zahteva povratak svoje majke Iasake. Irina, Ksenovija i Azija stižu da ga podrže. Nakon što su ih četvorica odbili, Issei prijavljuje njihov susret Azazel i Rossveisse po povratku u hotel. Uveče, Issei pokušava da zaviri u devojke pod tušem, ali ga zaustavlja Rossveisse. Nakon kratke borbe, Issei koristi Dress Break na sebi. Kod kuće, Rias, Akeno i Koneko, kojima nedostaje Issei, razgovaraju o tome zašto više voli Riasove grudi od ostalih. Tokom večere koju je priredio Serafall, a koja uključuje ORC i studentski savet, ona obaveštava da je tu da sklopi savez sa Ioukaijem iz Kjota. Međutim, njihov vođa, lisica sa devet repa po imenu Iasaka, koja je Kunouova majka, nestao je, a Khaos brigada je glavni osumnjičeni. Nakon što je ovo shvatio, Issei se zakleo da će zaštititi grad Kjoto.