Počinje drugo polugodište, dok se Irina sada upisuje na Akademiju Kuoh koja je u istoj klasi kao i Issei. Zatim se članovima Okultnog istraživačkog kluba ponovo predstavlja kao član Hrabrih svetaca i Majklovog asa. Posle škole, Irina primećuje depresivnu Rossveisse u kući Issei nakon što ju je Odin ostavio. U međuvremenu, Issei i Asia su poslati u kupovinu da pomognu u pripremi Irine za žurku dobrodošlice. Na povratku, Azija se gotovo sapleće, a podržava je Diodora koji otkriva da je on Đavolska Azija koja je spašena u prošlosti i nastavlja da zaprosi Aziju. Noćno vreme u rezidenciji Hioudou, Issei i Asia izveštavaju o svom susretu sa Riasom sve dok Gasper ne stigne i kaže im da je priprema za doček završena. Tokom zabave, Azazel se pridružuje i pokazuje svima u stranci o popularnosti Issei-ovog ustanka dok deca zarađuju sebi nadimke: Breast Dragon Emperor i Oppai Dragon, na veliku žalost i Ddraigovu nesreću. Sledećeg dana, Isseijev razred se priprema za sportske dane, a Kiriuu ga je prevario da se pridruži trci sa tri noge sa Azijom. U podne, Issei se pridružuje svom školskom kolegi na pripremama za sportske dane dok Issei počinje da vežba sa Azijom. Issei kasnije sanja o Aziji da se oženi Diodorom, dok je roditelji i prijatelj srećno ispraćaju dok se Issei budi zbog poricanja. Rias zatim pokazuje brojne pozivnice koje je Diodora poslala za Aziju, tvrdeći da će ona raspolagati tim pozivom dok se Issei i Asia odlaze na trening za sportski dan. U klupskoj sobi Rias otkriva Rating Game turnir između Ioung Devils-a i njihove prve protivnice na turniru, Diodore Astaroth.