Nakon što Azija Argento nestane u rafalnoj svetlosti, na sceni se pojavljuje Đavo po imenu Shalba Beelzebub koji tvrdi da je upravo ubio Aziju poslavši je u Dimenzijsku prazninu gde će je ubiti bezvazdušni vakuum. Ksenovia Kuarta suzno pokušava da se osveti Aziji koristeći njenu kombinaciju Durandal i Ascalon, ali je Šalba lako odbacuje u stranu, a takođe ubija svog nekadašnjeg saveznika Diodora Astaroth-a nakon što spomene Nove i Stare frakcije. Issei Hioudou ulazi u stanje krajnje neverice odbijajući da veruje da je Azija mrtva. Ddraig obaveštava Rias Gremori i njenu grupu da će, ako žele da žive, otići sada, pre nego što Issei pokrene Juggernaut Drive. U međuvremenu, Creuserei Asmodeus stiže na bojno polje spolja i pokušava da se suprotstavi Azazelu i njegovom padajućem zmajevom koplju pre nego što ih prekida Sirzechs Lucifer koji bez milosti ubija Creusereija. Hitnija materija postaje očigledna, iako Azazel otkriva aktivaciju pogona Juggernaut. Issei enter je nepotpuni Juggernautov nagon dok se borio protiv Creuserei-a, što je začudo, ne samo koristeći sopstvenu moć Pojačanja već i Podele i Sposobnosti da zaustavi vreme da dominira i uništi Šalbu pomoću “Longinus Smashera”. Ipak, nije smiren, međutim, Issei nastavlja da divlja. Vali tim dolazi na scenu dovodeći sa sobom Aziju sa kojom su se slučajno dogodili u Dimensions Gapu. Vali i Rias odlučuju da rade zajedno kako bi pokušali smiriti Isseia, a Vali je iskoristio svoj vlastiti Juggernaut Drive kako bi se uklopio sa Isseiem i oduzeo mu auru sa Riasom poseže za njim da ga povuče u stvarnost. Jednom kada je Issei smirio i Gremori grupu, Vali grupu i Ophis, koji tvrdi da je uklonio prokletstvo sa Isseia, svedoči dolasku Velikog crvenog pre nego što se Issei konačno sruši od iscrpljenosti.