Issei izražava svoju nameru da se sretne sa Vali, dok ga Rossveisse pokušava odvratiti od toga jer je Vali bio deo Khaos brigade. Sirzechs i Ajuka takođe objašnjavaju efekat napada Khaos brigade na Podzemlje i potencijalni efekat koji bi mogao u celini izazvati đavolsko društvo. Issei, međutim, opovrgava govoreći da razume položaj Sirzechsa kao Satane, ali mu je Rias važan, pa je spreman da rizikuje bilo šta da je spasi. Azazel zatim daje predlog prisutnima, govoreći im da krivicu prebace na Pale anđele, posebno sebe ako se dogodi najgori scenario, rekavši da Issei odustaje od đavola, na njihovo iznenađenje. Dok ostali dovode u pitanje odgovornost Azazelovog predloga, Azazel uzvraća rekavši da je to u najgorem slučaju, ako uspeju da spase Rias, onda se loša situacija može izbeći. Uprkos Azazelovom predlogu, Issei snažno izjavljuje Sirzechs-u da neće odustati od vraga i da će preduzeti bilo kakvu kaznu koja proističe iz njegovog zločina. Prijatelji mu se odmah vraćaju govoreći da su i oni spremni da napuste sve da bi spasili svog gospodara. Konačno popuštajući, Sirzechs odlučuje da Rias-ovo spašavanje prepusti Issei-u i njegovim prijateljima. U isto vreme, Ajuka vrši neko prilagođavanje Issei-u. Issei i Koneko su kasnije viđeni u uništenoj staroj školskoj zgradi Akademije Kuoh, kako čekaju Kuroku, dok njihovi prijatelji čekaju natrag u rezidenciji Hioudou sa transportnim krugom spremnim u slučaju nužde. Kuroka na kraju stiže i traži da joj sestra Shirone vrati termin za sastanak sa Vali. Issei odmah odbija i pokušava da zatraži drugi način moleći Kuroku koja je spremna da ode. Nerviran Issejevim istrajnošću, Kuroka traži od Valija da se lično obračuna s Isseiem, otkrivajući da su Vali, Arthur i Bikou to pratili od početka. Issei nastavlja da moli Valija da mu pomogne da dostigne Dimenzionalni jaz, ali ga testira Vali koji ispituje Issei šta će Issei učiniti ako odbije. Kao odgovor, Issei saziva svoju pojačanu opremu, tvrdeći da će upotrebiti silu ako je potrebno. Vali dalje testira Issei govoreći mu da oni koji su povezani sa Crvenim i Belim Zmajem nikada ne žive pristojno, tvrdeći da je to sudbina, Issei, odgovarajući na to, kaže Valiju da ga nije briga i da će promeniti tu sudbinu ako i on to učini. Zadovoljan odgovorom i odlučnošću svog suparnika, Vali kaže Issei-u da će do rešenja njihove bitke doći tek nakon što Issei ojača, ne želeći da izgubi zabavu u prerano ratovanju sa Issei-em. Vali zatim naređuje Arturu koji otkriva dragoceno blago njegove porodice Sveti kraljev mač, Collbrande, i njegovu sposobnost da kontroliše i preseče dimenzije.