Klub za okultna istraživanja otključava zaključana vrata u njihovoj klupskoj kući, otkrivajući dečaka u ženskoj školskoj uniformi kojeg Rias predstavlja kao Gaspera Vladija, koji slučajno zamrzne vreme kada ga Issei dodirne. Saznaju da Gašper poseduje Svetu Gear, Zabranjeni Pogled Balora i da je zapečaćen zbog nemogućnosti da ga kontroliše. Rias, Akeno i Kiba tada odlaze da pomognu u pripremi za sastanak Tri frakcije, a ostale ostavljaju da obučavaju Gašera. Tokom treninga, Azazel iznenada stiže u školsko dvorište i daje Saji, Issei i Gasper savete o tome kako da kontrolišu Gasperovu Svetu opremu pre odlaska. Issei i ostali odvode Gaspera u gimnaziju u pokušaju da ga obuče da usredsredi svoje moći, međutim Gašper nakon treninga ponovo odlazi u osamu. Issei razgovara sa Gasperom, uspevajući da natera dečaka da se otvori i razgovara s njim, dok ne stignu Kiba, Koneko, Asia i Ksenovia. Sledećeg dana, Issei odlazi u svetilište sa Akenom i upoznaje još jednu novu figuru koja se predstavlja kao Michael, vođa Anđela.