Issei se budi da bi se onesvestio u svom krevetu nakon Igre ocenjivanja. Ubrzo nakon toga, Graifia obaveštava Issei o rezultatima igre ocenjivanja. Ona daje Issei magični krug koji će mu omogućiti da prisustvuje zabavi Gremori-Phoenik-a sa porukom Sir Zechsa da, ako Issei želi nešto da učini, onda da uđe i spasi Rias na silu. Po dolasku, Issei ruši zabavu, ali je prekinut kada Sir Zechs uđe i ponudi da se vodi jedan na jedan bitke između Risera i Issei kako bi se stvari oživele pošto je ocenio da je Igra ocenjivanja nezadovoljavajuća. Riser i Issei se upuštaju u žestok dvoboj koji se završava udaranjem Risera svetom vodom. Issei otkriva šta se nalazilo na poleđini transportnog kruga koji mu je Graifia dao. Sir Zechs raspravlja o svojim osećanjima i planovima u vezi sa Riasovim prisilnim veridbama sa Graifijom. Rias, preplavljen Isseinim osećanjima i odlučnošću, deluje impulsno. Kao rezultat dvoboja između Zmaja i Feniksa, dogodiće se neke promene u Isseinoj kući, dok Azija i Akeno pokušavaju da mu pomognu da se izbori sa posledicama izbora koji je doneo.