Dok se Moja potpuno oporavlja, videla je člana Tatsumija i Night Raid-a Lubbocka kako prave sklekove sa Akameom i Leoneom bukvalno na leđima. Najenda postavlja Akamea za privremenog vođu pre nego što planira da ode da regrutuje nove članove. U međuvremenu, Jaegers (Vave, Kurome, Seriu, Dr. Stilish, Run i Bols) se okupljaju i Esdeath se brutalno predstavlja kao vođa ove grupe, čija je misija loviti neprijatelje Carstva. Lubbock poziva Tatsumija i Leonea u svoju biblioteku, gde objašnjava da se Najenda pre mnogo godina zgadio nad Esdeath-ovom prekomernom okrutnošću prema jugozapadnoj plemenskoj vojsci. Esdeath sponzoriše turnir, potajno pronalazeći svog bračnog prosca. Tatsumi na turnir ulazi pod maskom kovača. Nakon što je Tatsumi besprekorno pobedio protivnika bez glave u areni i osvojio turnir, Esdeath se iznenada zaljubio u svoju moć. Kad mu se približi, okova ga i odvede u palatu. Akame, Leone, Mine i Lubbock uče o ovome i razgovaraju o tome da li treba spasiti Tatsumija ili ne.