Iskreni dodeljuje Esdeathu da uđe u trag raznim opasnim zverima, koje su se pojavile u šumama i rudnicima. Bols spašava dvojicu trgovaca od napada Humanoidnih opasnih zveri, ali Vave je svedok trgovca koji se prestrašio Bolsa zbog njegove zastrašujuće pojave. Kasnije Bols objašnjava da je, uprkos lepoj ličnosti, nekada bio krvnik i spalio mnoga zaražena sela. Bolsa posećuju njegova supruga Kije i ćerka Logue, koje su vrlo dobro svesne njegovog rada. Dok trenira sa Susanoom, Tatsumi ga smatra više pratiocem, a ne samo alatom. Članovima Night Raid-a dodeljena je misija da ubiju Humanoidne opasne zveri, namerno pomažući Carskoj vojsci. U međuvremenu, Esdeath i Run raspravljaju da su Humanoidne opasne zveri rezultat ljudskih eksperimenata dr. Stilish-a, stoga su Humanoidne opasne zveri na neki način izbegle zadržavanje. Dok noću patrolira planinama, Tatsumi saznaje da se Lubbock pridružio Night Raid-u kako bi se približio Najendi, iako je njegova ljubav neuzvraćena. Tatsumi putuje sam na vrh, gde iznenada nailazi na Esdeath, koja je šokirana kada ga vidi.