Tatsumi, Akame, Leone, Mine i Lubbock upoznati su sa Chelseajem i Susanoom, najnovijim Najendinim regrutom i humanoidnim Imperial Armsom. U međuvremenu, Esdeath teši Seriu zbog smrti dr. Stilish-a. Tatsumi i Leone iznose hordu Marg Dons iz šume. Čelsi koristi svoju fondaciju Imperial Arms Gaia, kozmetičku kutiju koja joj omogućava da poprimi bilo koji izgled, da se presvuče u mačku i ukrade tortu od Mine koja se veoma naljuti. Čelsi je kasnije prekorio Night Raid zbog nesposobnosti, spominjući smrt Sheelea i Bulata. Moja ubeđuje Tatsumi i Lubbock da predaju Chelseaju lekciju za ono što je rekla. Lubbock kaže Tatsumi da se prikrade Chelseaju dok se ona kupa u kadi s toplim izvorima. Ispostavilo se da je Chelsea iskoristio Fondaciju Gaia da bi poprimio izgled Susanoo-a da bi isprva zbunio Tatsumija. Otkriva da je jedina preživela u svom bivšem timu koji je masakriran u prošlosti, otuda i zašto je uopšte pretukla Night Raid. Inače, Run govori Esdeath o listi lookalikesa Tatsumija, ali ona izjavljuje da postoji samo jedan Tatsumi kojeg voli.