Nakon što je zadobio Mifuneov smrtonosni udarac, Crna zvezda se nalazi duboko u duši Začaranog mača, gde ga proždiru duše pale oštricom. Umesto toga, Crna zvezda prihvata teret ubijenih Začaranim mačem i zaklinje se da će se boriti za njih, konačno savladavši oružje, i, izjavivši da neće krenuti putem ni ratnika ni demona, već svojim, pobedi Mifunea. Crna zvezda tada pošteđuje Mifunea i nastavlja da ga poziva da bude nastavnik na DVMA, a oni su ubrzo krenuli u potragu za Angelom. U međuvremenu, Free, Eruka i Mizune beže iz zamka Baba Iage nakon što su osetili propast Meduze. U međuvremenu, želeći da se pokaje za pomoć Arachne-u, Eibon koristi ključ stvoren od njegove sopstvene duše da aktivira „Brev“, koji je otkriven da ispuni želje onoga ko ga koristi. Lord Death koristi Magic Tool kako bi Grad smrti pretvorio u džinovskog robota, želeći da se lično bori za druge i brzo stupa u bitku. Dvorac Baba Iaga odmah postaje mobilan i bori se protiv Grada smrti, ali Grad smrti na kraju uspeva da probije dvorac, zgrabi Asuru, izvuče ga na otvoreno i proguta, očigledno ga zarobivši u grad.