Guts ima noćnu moru svog voljenog Casca koji je spaljen na lomači kao veštica. Kad se probudi, monstruozni fetus iz njegove ranije noćne more kaže mu da je u opasnosti. Guts se vraća u dom kovača Godoa gde Erika i Rickert priznaju da je Casca pobegla iz pećine u kojoj je bila zatvorena. Godo, prikovan za krevet, kaže Gutsu da je počinio tešku grešku napustivši Cascu dok je svoju osvetu pokušavao da utopi. Nakon što Godo upotrebi poslednju snagu da popravi mač, Guts odlazi na Sveti Albion kako bi pronašao Cascu. U međuvremenu, Farnese i njeni vitezovi vide poplavu izbeglica od Midlandskih katastrofa do Svetog Albiona, dok prate inkvizitora biskupa Mozgusa do grada. Dok Mozgus kažnjava optužene jeretike koji su pokušali da ga ubiju, prostitutka Luca pronalazi Cascu kako luta sama.