Duhovi prolaze pored Serpica i poseduju pse koji jure Gutsa do napuštene vile, mačevalac koji ubija pse pre nego što se suoči sa gazdom odgajivačnice imanja: apostolom. Guts ubija apostola dok Farnese prestrašen beži ugledavši mačevaoca koji ga muči zbog mesta bogovanja. Guts pronalazi Farnesea kojeg je silovao njihov opsjednuti konj, ubivši životinju jer joj je taj čin vratio grozne uspomene. Duh tada obuzima Farnese i primorava je da sprovodi svoju požudu raširivši Guts do izlaska sunca. Serpico dolazi do traumatiziranog Farnesea i prati je natrag do njihovog logora, omogućavajući Gutsu odgodu uprkos Farneseovom zahtjevu da ga ubije. U međuvremenu, u gradu Vindham, kralj Midlanda umire videvši viziju o Griffithovom povratku dok se vojska Kušana pojavljuje na horizontu.