Takaši Natsume, plahi youkai stručnjak i gospodar Knjige prijatelja, nastavlja put ka samorazumevanju i prihvatanju uz pomoć prijatelja i novih i starih. Njegov najvažniji saveznik i dalje je njegov proždrljivi i milosrdni telohranitelj, arogantni, ali žestoko zaštitnički duh vukova Madara - ili Njanko-sensei, kako Madaru nazivaju u uobičajenom maskiranju neugledne, napuhane mačke.

Natsumea, dok je nakratko odvojen od Njanko-senseija, zaseda i kidnapuje čudna grupa maskiranih youkaija nalik majmunima, koji su ga odneli u svoju šumu dok očajnički traže Knjigu prijatelja. Shvativši da je njegov "sluga" izvučen ispod njegovog nosa, Njanko-sensei traži pomoć Natsumeovih youkai prijatelja i pokreće akciju spasavanja. Međutim, šuma duhova majmuna ima mnogo opasnih neprijatelja, uključujući klan Matoba, starog Natsumeovog neprijatelja.