Dok čovečanstvo slavi poraz Gospodara Demona od strane usamljenog heroja, stanovnici demonskog sveta se pripremaju za takmičenje veka - turnir koji će odlučiti ko će naslediti titulu Gospodara Demona. Tri meseca kasnije, turnir se odvija bez ikakvih problema - osim činjenice da je favorit za pobedu upravo čovečanski heroj Helck! Sa osmehom i mahanjem, on lako pobeđuje svoje demonske protivnike, dok glasno izražava svoju mržnju prema ljudima. Iako poziva na uništenje čovečanstva, istina o onome što se krije iza njegovog vedrog izgleda ostaje misterija. Sumnjajući u Helckove namere, Crvena Vamirio - jedna od "Četiri nebeska kralja" koji nadgledaju demonski svet zajedno - pokušava otkriti šta heroj zaista želi. Sa titulom "Gospodar Demon" na kocki, sudbina demonskog sveta leži na njenim ramenima.