Četrnaestogodišnja Iruma Suzuki cijeli je život bila nesretna, morao je raditi kako bi zaradio novac za svoje neodgovorne roditelje unatoč tome što je bio maloljetan. Jednog dana saznaje da su ga roditelji prodali demonu Sullivanu. Međutim, Iruma brine što će biti s njim ubrzo je olakšano, jer Sullivan samo želi unuče, ugađajući mu i tjerajući ga da pohađa demonsku školu Babyls. U početku se Iruma trudi držati se previdnim u strahu od vršnjaka koji otkrivaju da je čovjek. Nažalost, ovo je na kraju teže nego što je očekivao. Ispada da je Sullivan sam predsjednik škole, i svi očekuju da on postane sljedeći Kralj demona! Iruma se odmah nađe u nečuvenoj situaciji kada pred čitavom školom mora izgovarati zabranjeni urok. Ovime Iruma trenutno stječe reputaciju koju ne želi. Unatoč tome, zasigurno će ga se dovesti u bizarnije okolnosti.