Luo Šaohei je mlado čudovište koje obično ima oblik male crne mačke. Onlobodno živi u šumama, ali postepeno krčenje šuma i ljudski razvoj primoravaju ga da pobegne i pronađe novi dom. Lutajući gradskim ulicama, crna mačka se bori da preživi sve dok ne naiđe na Feng Šija, drugo čudovište. Uzbuđen što je pronašao ono što misli da je njegov novi dom. Šaohei živi sa njima samo na kratko vreme, pre nego što Vuksijan, ljudski Sprovodnik, stigne na ostrvo u potrazi za Feng Šijem. Feng Ši i njegovi saputnici uspevaju da se teleportuju sa ostrva, ostavljajući Šaoheija i Vuksijana same. Iako mali odbija da sarađuje sa čovekom, koji je napao njegove prijatelje, Vuksijan primorava crnu mačku da putuje u Gild zajedno sa njim. Krenuvši na neizvesno putovanje, Šaohei je izložen novoj perspektivi na odnose između ljudi i čudovišta u svetu koji se brzo menja.