Naleteti na novu polusestru u kupatilu nije najbolji način da ostavite dobar prvi utisak, koji Basara Toujou nauči na teži način. Kada njegov otac iznenada kući vrati dve prelepe devojčice i predstavi ih kao nove sestre, ne preostaje mu ništa drugo nego da u svoju porodicu primi sestre Naruse: prsastu crvenokosu Mio i sitnu srebrnokosu Mariju.

Ali kada se ove naizgled normalne devojke otkriju kao demoni - Mio, bivša jedina ćerka Gospoda demona i Marija, njena pouzdana službenica sukuba - Basara je prisiljen da se otkrije kao bivši član klana „Heroja“, zakletih neprijatelja demona. Međutim, pošto je počeo da se brine o svojim novim sestrama, Basara umesto toga odlučuje da ih zaštiti svojim moćima i sa Miom sklapa ugovor sa glavnim slugom da je čuva.

Dok Heroji posmatraju svaki njegov pokret i neprestanu pretnju neprijateljskih demona, Basara mora učiniti nemoguće da zaštiti nove članove porodice. Štaviše, sam zaštitnik krije sopstvenu mračnu tajnu koja ga i danas proganja ...