Za spoljašnji svet, Hanabi Jasuraoka i Mugi Avaja su savršen par. Ali zapravo, oni samo dele istu bol: oboje su zaljubljeni u one sa kojima ne mogu da budu. Hanabi je oduvek volela svog prijatelja iz detinjstva - Narumija Kanaija, te se prijatno iznenadi kad sazna da je on njen novi razredni starešina. Međutim, nastavnica muzičkog - Akane Minagava, brzo ga je ugrabila te je njihova veza, na Hanabinu žalost, počela da cveta. Mugi je podučavao Akane u srednjoj školi i od tada je zaljubljen u nju. Slučajnim susretom u hodniku susreće Hanabi. Kako ove dve usamljene duše provode sve više vremena zajedno, odlučuju da koriste jedno drugo kao zamenu za onoga koga istinski vole, dele fizičku intimnost jedno sa drugim kako bi sprečili svoju usamljenost.