Nakon nesvesnog učešća u otmici, student koledža Juuia Nomoto pronalazi svoje prijatelje kako ih je zverski ubila Hitomi Uzaki, srednjoškolka koju su pokušali da otmu. Prisiljen da je odveze na neotkrivenu lokaciju, zatiče se kao nagrada za smrtni meč između dva Therianthropes-a, supermoćnih hibrida čoveka i životinje stvorenih naprednom genskom terapijom. Kao jedan od ovih hibrida, Hitomi koristi brzinu i neustrašivost koju je stekla svojim genima ratela da zlobno pošalje svog neprijatelja i spasi Juuia od sigurne smrti.