Pre 60 godina, čudan slučaj nesanice pogodio je stanovništvo, prisiljavajući ih da ostanu budni više od celog dana. Žrtve, potpuno neispavane, sve su poludele. Za lečenje ove bolesti proizveden je novi lek, no nuspojave su pacijente pretvorile u vampire. Čovečanstvo je krenulo u rat protiv ove nove vrste i pobedilo, ali neki od vampira su uspeli da prežive. Rođen od čoveka i vampira, glavni lik Mi Liu, "Dete nade", predstavljaće novu nadu koja će povezati dve vrste. Vođa pljačke banke, Mi Liu je uhvaćen i prebačen u poseban zatvor Nacionalne obrambene agencije koja prati vampire. Pokušavajući se osloboditi s Anji, Mi Liua napadaju čudna čudovišta i on saznaje da lokacija zatvora odgovara rodnom mestu vampira, staroj prestonici"Plavi grad". Zašto su vampiri zarobljeni u Plavom gradu? Kakva su to čudna čudovišta koja ih napadaju? Naši se junaci moraju boriti kako bi rešili te misterije.