Koko, skromna ćerka krojačice, oduvek je bila očarana magijom i vešticama koje je koriste, uprkos strogim merama opreza kojima one kriju svoje metode od očiju javnosti. Međutim, kada Koko iskoristi zlatnu priliku da krišom posmatra veštog čarobnjaka Kiflija, shvata neverovatnu istinu: njena omiljena slikovnica iz detinjstva zapravo je sve vreme bila prerušena knjiga čini!

Ponesena uzbuđenjem, ona odmah počinje da isprobava različite vradžbine. Ali, kada jedna od čini izazove katastrofu u njenom domu, Kifli je spasava u poslednjem trenutku. Umesto da joj oduzme sećanje, on odlučuje da je podučava, shvativši da je ona prvi trag koji bi mu mogao pomoći da uđe u trag "Šeširima sa obodom" (Brimmed Caps). To je opasna grupa jeretika koja eksperimentiše sa zabranjenom magijom za preobražaj tela i tajno deli magične predmete običnim ljudima.

Ipak, pre nego što se Koko i Kifli suoče sa ovom pretnjom, nju čeka dug put: mora da usavrši svoje magične veštine i nauči kako da pronađe zajednički jezik sa ostalim Kiflijevim učenicama.