Jednom davno, u dalekoj zemlji koja je bila podijeljena na dva carstva... Vani su lutala teratomorfna stvorenja koja su imala moć prokleti koga god dotaknu. Ljudi mogu živjeti sigurno samo u Unutrašnjosti. Ali kada izgubljena djevojčica iz Unutrašnjosti po imenu Šiva i Autsajder koji izgleda kao demonska zvijer jednostavno poznat kao „Učitelj" započnu tihi suživot na istoj strani šume, čini se da njihova veza nadilazi njihove nekompatibilne prirode. To je početak narodne priče o dva izopćenika – jednom čovjeku, drugom nečovjeku – koji se zadržavaju u maglovitom sumraku koji odvaja noć od dana.