Pre mnogo godina, čovečanstvo su zamalo izbrisali ogromni magični oklopljeni insekti koji su postali prejaki i agresivni za nošenje s njima. Zbog ovih džinovskih buba, ljudi više ne žive na zemlji, već u plutajućim gradovima. Međutim, to ne znači da je sve izgubljeno, jer se čarobnjaci iz prestižnih plutajućih čarobničkih akademija bore protiv tih čudovišta.

Kanata Age je mladić koji je sada označen kao izdajnik, iako je svojevremeno bio hvaljen kao „crni majstor mačevalaca“. Dobija priliku da popravi reputaciju kada bude stavljen za instruktora odeljenja E601, koje se, kako se čini, suočava sa određenim poteškoćama. Sastoji se od tri devojke, Misore Vitale, Lekti Eisenač i Riko Flamel, svaka sa svojim problemima. Čini se da će Kanata zbog njih više puta ući u duboke vode...