Kao i mnogi drugi učenici u njenoj školi, učenica prve godine Saki Aoi je očarana lepotom svoje senpai iz učeničkog veća, Makoto Hanaoke. Iako brine da bi Hanaoki moglo biti neprijatno da primi ljubavno priznanje od druge devojke, Aoi ipak smogne hrabrost da joj to kaže. Međutim, Hanaokin odgovor iznenađuje Aoi iz potpuno drugačijeg razloga—Hanaoka je zapravo dečko koji se oblači kao devojka! Očekujući da će Aoi biti zgrožena ovim otkrićem, Hanaoka je šokiran kada shvati da ona nema nikakav problem s tim. Iako Hanaoka odbija Aoinu molbu da bude s njom—navodeći svoj identitet i činjenicu da nikada ranije nije bio zaljubljen—Aoi odlučno tvrdi da će postati njegova prva ljubav. Iznenađen Aoinom odlučnošću, Hanaoka se pita da li zaista može da se zaljubi u nju ako ne može prvo iskreno da zavoli sebe.