Napušteni od svojih nasilnih roditelja i zaviseći samo jedni od drugih, brat i sestra Utsutsu i Jume Hasegava su zadivljeni prelepim crvenim leptirima koji su se pojavili u njihovom svetu. Ne znajući za njih, ovi grimizno nakriveni vjesnici trube o početku kanibalističke noćne more - misteriozni virus poznat kao Pupa će se uskoro izleći.

Nakon što je podlegla punim efektima Pupe, Jume se podvrgava grotesknoj metamorfozi u čudovišno stvorenje sa nezasitnom željom za mesom; S druge strane, Utsutsu je samo delimično pogođen, dobivajući umesto toga izvanredne regenerativne moći. Potvrđujući odlučnost da održi obećanje koje je dao sebi pre više godina, Utsutsu je spreman da žrtvuje sve kako bi uvek bio tu za svoju dragocenu mlađu sestru.