U vreme kada je veliki rat između pet suparničkih rasa za prevlast na Zemlji završen pobedom čovečanstva pod vođstvom heroja Sida, svet se iznenada "prepisa" pred očima dečaka po imenu Kaj. U ovom prepisanom svetu, Kaj svedoči porazu čovečanstva u ratu kao rezultat Sidovog odsustva - gde sada zmajevi i demoni vladaju zemljom, a sam Kaj je postao zaboravljeno postojanje za sve ljude. Međutim, nakon susreta sa misterioznom devojkom Rinom, Kaj se odlučuje da se oslobodi ove prepisane sudbine. U svetu bez heroja, on nasleđuje mač i borilačke veštine heroja (Sida) i izaziva moćne neprijateljske rase koje dominiraju zemljom.