Prošlo je petnaest godina od početka rata između ljudi i demona. Nezadovoljan njihovim laganim napredovanjem u Demon Carstvo, Hero napušta svoje pratioce da brzo krenu prema dvorcu Demon Queen. Po dolasku u kraljevsko prebivalište, Heroj otkriva zapanjujuće: Demon Queen nije samo žena neusporedive ljepote, već traži i Herojevu pomoć. Zbunjen tim neočekivanim razvojem događaja, Junak se odbija udružiti sa svojim neprijateljem, tvrdeći da rat koji su demoni vodili rastavlja Južne narode.Međutim, Demon Queen se vraća, tvrdeći da rat nije samo ujedinio čovječanstvo već im je donio bogatstvo i prosperitet, pružajući dokaze koji podupiru njezine tvrdnje. Nadalje, ona objašnjava da bi, ako bi rat završio, prestale zalihe koje su Središnji narodi slali u pomoć Južnim narodima, ostavljajući stotine tisuća ljudi da gladuju. Srećom, ona nudi Heroju način da okonča rat, donoseći nadu ne samo južnim narodima, već i ostatku svijeta, iako će joj trebati njegova pomoć da to ostvari.Napokon uvjeren, Hero pristaje pridružiti se svom sada već bivšem neprijatelju u njenoj potrazi. Zavjetujući se da će ostati zajedno zbog bolesti i zdravlja, krenuli su prema ljudskom svijetu