Nanoka prolazi kroz portal u eru Taišo, gde je egzorcista Mao nevoljno spasava iz čeljusti grotesknog jokaija. Kada se Nanoka vrati u sadašnjost, otkriva da ima neke nove, neverovatne sposobnosti. Vraća se u prošlost tražeći odgovore, samo da bi se uplela u Maovu istragu niza jezivih ubistava. Kako se njena pitanja o sebi množe, Nanoka saznaje da je Mao proklet od strane mačjeg demona po imenu Bjoki - kao i njegov mač. Ako bilo ko osim Maoa pokuša da ga upotrebi, osuđen je na propast. Ali kada je Maov život u opasnosti, Nanoka uzima svoj mač i zamahuje!