Nešto bizarno se nadvilo nad zemljom. Carstvo propada. Ljudi počinju da se ponašaju čudno… Još čudnije je to što ljudi počinju da vide zmajeve, koji ne bi trebalo da budu u svetu ljudi. Zbog svih ovih bizarnih događaja, Ged, lutajući čarobnjak, istražuje uzrok. Tokom svog putovanja upoznaje princa Arena, mladog izbezumljenog tinejdžera. Iako Aren može izgledati kao stidljivi mladi tinejdžer, on ima ozbiljnu mračnu stranu, koja mu daje snagu, mržnju, bezobzirnost i nemilost, posebno kada je reč o zaštiti Teru. Za čarobnjaka Kumu, ovo je savršena prilika. Moći će da iskoristi dečakove „strahove“ upravo protiv onoga koji bi mu pomogao, Geda.