U ime kralja, kraljevstvo Valiante pokrenulo je lov da bi istrebilo korisnike sihirbaza. Sedamnaest godina kasnije, njihova potraga i dalje raste i veličinom i brutalnošću. Bez znanja građana, ciljevi ovih lova na vještice tajni su zaštitnici čovječanstva. Poznati kao vitezovi i alkemičari Makai, imaju snažnu volju da zaštite ljude od užasa, demona koji posjeduju duše koje muče tuga i bol. Jedan od takvih Makai Knight je 17-godišnji Leon Luis koji je legendarni oklop Zlatnog viteza Gara naslijedio od svoje majke. Iako posjeduje veliku moć, bori se da nadvlada mržnju koju nosi od majčine smrti od kraljevstva. Njegov otac German, poznat kao Zoro vitez za sječu sjene, još uvijek trenira Leona kada je pozvan da istraži istragu naleta užasa u glavnom gradu kraljevine. Iako njemački zna da se Leonova volja koleba, odlučuje povesti Leona kako bi nastavio trenirati. Dok se German i Leon upućuju prema glavnom gradu, kraljev ljubazni sin Alfonso San Valiante bori se da pronađe rješenje za sve veću prijetnju horora. Ali prije nego što to uspije, prekrižen je i protjeran iz vlastitog kraljevstva. Da bi se vratio kući, Alfonso kreće u potragu za potrebnom pomoći i snagom da povrati tron. Tijekom svoje potrage nailazi na Leona, čija će interakcija s princom zauvijek promijeniti obje njihove sudbine.