Mirna školarka danju, strašna ubica čudovišta noću, Saja Kisaragi vodi podeljen život. Opremljena ceremonijalnim mačem koji joj je dao otac za svete zadatke, ona pobeđuje svako čudovište koje se usudi da preti njenom tihom malom selu. Ali prerano, Sajina stvarnost i sve ono u šta veruje da je istinito su testirani, kada ona čuje da čudovišta govore o prekršenom savezu – o nečemu o čemu ona ništa ne zna. A onda se, neočekivano, pojavljuje čudan pas; pita je kome je obećala da će zaštititi selo, radoznalo šta će se dogoditi ako to obećanje prekrši. Mučeni neobjašnjivim vizijama i njenim svetom koji se raspliće oko nje, putujemo sa Sajom kroz njenu borbu da pronađe put do istine u selu gde ništa nije onako kako izgleda.