Melida pokušava da priđe Kufi, ali on je prikopča i kaže da će izbrisati njena sećanja na njega sve do dana kada su se upoznali. Melida poljubi Kufu, govoreći da će, bez obzira na sve, stati uz njega. Kufa tada otkriva da je Melidi napola lancanthrope i objašnjava kako je bio jedno od Blosumovih eksperimentalnih deteta u Šangarti. Bio je uspešna mešavina čoveka i lancanthrope-a, ali kada je ogromni lancanthrope nalik pauku po imenu Nakua napao grad, on i otac iz Belih vitezova zajedno su radili na njegovom pobedi. Međutim, Rosetti je povređena, prisiljavajući Kufu da je pretvori u vampira kako bi joj spasio život i zamrznuo uspomene, tako da je zaboravila da je vampir (i samim tim neće želeti krv). Želeo je da ona bude srećna bez tereta da zna šta je pre nego što se pridružila očevom cehu. Kufa traži od Melide da čuva u tajnosti ono što je upravo čula pre nego što joj objasni da se Nakua nekako vratio i udružio se sa Blossomom kako bi Rosetti dobio verenika i povećao broj korisnika mane u Šangarti. Kufa kaže da već ima plan i da mu je potrebna neka pomoć. Melida upada u kapelu u kojoj se Rosetti venčava i kaže da je njena ljubav prema Kufi jača od one Rosetti, izbacivši je iz ošamućenosti. Njih dvoje se potuku, zbog čega se Nakua otkriva kao počinilac dosadašnjih napada. Nakua pobegne sa Rosetti koja je juri, koja se seća svega iz svoje prošlosti. Kufa stiže i on i Rosetti prelaze u oblik vampira da bi se uključili u borbu sa Nakuaom. Uz pomoć studenata akademije, oni mogu jednom zauvek pobediti Nakua. Rosetti se rado seća svoje prošlosti, ali Kufa joj ponovo zamrzava uspomene zbog pakta koji je sklopio sa cehom. Kufa pronalazi Blosuma u ​​mračnoj sobi sa suprugom Carmilom prikovanom za zid, koja je u procesu da postane lancanthrope. Da bi mu vratio dug Blosumu zbog njegovog odgoja, Kufa daje Karmilli lek da je pretvori u čoveka. Dok se studenti vraćaju kući, otkriva se da se Blosum predao, dok Melida vraća Elise natrag i zadirkuje Rosetti zbog njene nove veze sa Kufom.