Noću Rosetti prilazi Kufi o mogućim glasinama među studentima. U međuvremenu, Melida, Elise, Mule i Salacha Schicksal iskradaju se i putuju kroz tunel da se u tajnosti sretnu sa ostalim svojim školskim kolegama. Šenfa nazdravlja zabavi svima iz St. Friedesviedea i St. d’Autrichea na završenom turniru. Posle toga, dok svi veselo uživaju u zabavi, Mule im ispriča staru priču o bračnom paru i kako se to pokvarilo do te mere da je muž ubio svoju ženu i isekao joj srce. Salacha tada nazove i kaže da žena, sada poznata kao „Siva veštica“, i dalje luta zemljom i odseca srca mladim devojkama, plašeći Elise i Melidu. Odjednom se svetla ugase i na vratima stoji senka žene sa crvenom manom. Melida, misleći da je to devojka iz priče, pita da li je senka „Siva veštica“, samo da bi se žena nasmešila. Prestravljene, Melida, Elise, Mule i Salacha beže iz sobe kad veštica počinje da pustoši. Vraćaju se kroz tunel dok ne naiđu na nepoznate lepljive ružičaste mrlje goo koje ih prekrivaju. Oni nastavljaju da trče sve dok ih na izlazu veštica ne blokira. Odlučuju se da se izbore, ali su lako poraženi i okreću se da pobegnu. Uspevaju da pronađu svoj izlaz i vide Kufu na straži, ali su zgroženi kada veruju da mu je srce isečeno. Kufa ih vraća u studentski dom i objašnjava kako je za tajnu zabavu saznao od Rosetti i odlučio da se poigra sa njenom šemom prikazivanja „Sive veštice“. Predaje devojkama zbog prekida policijskog časa i da se vrate u svoje sobe, ali one na kraju budu iscrpljene od muke i dele krevet za noć.