Na ivici izumiranja, čovečanstvo se smanjilo i sada živi isključivo u gradu-državi Flandore, živeći u gradovima okruženim staklenim kupolama. Iza kupola postoje opaki likantropi koji uspevaju u mraku; među građanima iznutra postoji jasna razlika između plemstva i puka. Krv plemića omogućava im da koriste manu, dodeljujući im sposobnosti koje prelaze ljudske granice i u velikoj meri im pomažu u porazu likantropa.

Već sa 13 godina, plemenita Melida Angel tek treba da manifestuje svoju manu i pohađa elitnu akademiju gde je maltretiraju zbog njenog nedostatka. Da bi joj pomogla, porodica Angel naređuje Kufi Vampir da postane Melidin tutor. Iako se čini da je Kufa puki mentor, skriveni motiv se krije iza njegovog posla - on će je izvršiti atentat ako potvrdi da ona ne poseduje manu.

Kufina istraga ga na kraju navodi da utvrdi da mora eliminisati Melidu. Međutim, Kufu pogađa njena nepokolebljiva odlučnost, duh i verovanje u sebe kada joj svedoči u tuči, odlučujući umesto toga da ponudi način na koji ona može da manifestuje svoju magiju. Dok Melida nauči da koristi manu uz pomoć Kufinih učenja, Kufa napušta svoju misiju i ugrožava sve kako bi svoje otkriće Melide sačuvao nepoznatim za porodicu Angel i njegov vlastiti ceh. Međutim, i Kufa i Melida uskoro će shvatiti da skrivanje njihove tajne neće biti jedini izazov sa kojim se suočavaju, jer nepredviđene nevolje čekaju iza ugla.