Prekriven ledom i snijegom, šuma Elior dom je opasnih čarobnih zvijeri i 50 vilenjaka smrznutih u ledu. Jednog dana, veliki duh Puck pomaže mladoj djevojci da se izvuče iz svog ledenog zatvora. Zove se Emilia, poluvilenjak rođena sa srebrnom kosom, dugim ušima i očima ametista – crtama koje nalikuju zloj Vještici koja je davno uništila pola svijeta.
Izbjegavana od društva zbog svog izgleda, Emilia boravi u šumi s Puckom kao jedinim suputnikom i obitelji. Opterećena grijehom uništenja kojeg se ne sjeća da je počinila, dane provodi pokušavajući pronaći način da pomogne svojoj smrznutoj rodbini. Ali kad veliki duh Melakuera, arbitar svijeta, pronađe Emiliju, njezino pravo da ostane na životu dovodi se u pitanje. Hoće li se veze leda koje je stvorila s Puckom pokazati toplom niti koja prkosi sudbini?
