Maquia je pripadnik posebne rase zvane Iorph – mistična bića koja mogu da žive stotinama godina i ostaju odvojena od života i svakodnevnih nevolja čovečanstva. Međutim, Maquia se uvek osećala usamljeno uprkos tome što je bila okružena svojim narodom, jer je ostala siroče od malih nogu. Sanja o spoljnom svetu, ali se ne usuđuje da putuje od kuće zbog upozorenja šefa klana.
Jednog dana, međutim, spoljni svet je pronalazi, dok kraljevstvo Mezarte željno vlasti napada njenu domovinu. Oni već imaju ono što je ostalo od džinovskih zmajeva, Renata, pod svojom kontrolom, a sada njihov kralj želi da doda besmrtnost Iorfa svojoj krvnoj liniji.
Ljudi i njihov Renato pustoše po domovini Iorph i ubijaju većinu njenih stanovnika. Uhvaćena usred napada, Maquiu zanosi jedan od Renata koji je prethodno poludeo. Ubrzo umire, a ona ostaje u pustoj šumi daleko od kuće, sada zaista sama osim za vapaje samohrane bebe u daljini. Maquia pronalazi bebu u uništenom selu i odlučuje da ga odgaja kao svog, nazvavši ga Ariel. Iako ne zna ništa o ljudskom svetu, kako odgajati dete koje stari mnogo brže od nje ili kako živeti sa tinjajućom usamljenošću iznutra, odlučna je da sve to nekako uspe.
