Izgnanik Obusuma Saburo kaže kolegi izgnaniku Shiraishiju da nisu odgovorni za odbranu Cušime. U međuvremenu Nagamine kaže Jinzaburou da Toibarai nikada neće napustiti tvrđavu zamka, iako im nedostaje broj da bi je adekvatno branili. Nakon sparinga sa nekim vojnicima Toibaraija koji ga izazivaju, Jinzaburo obećava Nagamineu da će pomoći u njihovoj odbrani. U međuvremenu Obusuma otkriva Shiraishi-u da ima propusnicu koja mu omogućava da bezbedno kontaktira Mongole, rekavši da je srećan što može pružiti uslugu onome ko nagradi njegov trud. Shiraishi odbija da mu se pridruži, ali on ubija Obusumu kome veruje i sam uzima prolaz. U mongolskom logoru, komandanti Obusume Urijan Edei frustrirani su nestankom japanskih ostrvljana, ali Urijan Edei pristaje da ih sledi samo ako ima verifikovane podatke o njihovom mestu. U tvrđavi za prekršaje Chikuzen Dazaifu na kopnu, pripremaju se da pojačaju branioce Cušime koji se nadaju pojačanjima, ali sumnjaju da će stići na vreme. U međuvremenu, Shiraishi se sam obraća Mongolima i nudi informacije o slabostima u utvrđenju zamka. Kasnije se vraća u zamak s mrtvim veprom kako bi ublažio sumnje o njegovom nestanku.