Grupu prognanika brodom vode na ostrvo Cušima kada ih uhvati divlja oluja. Oni se zalažu za uklanjanje njihovih veza, ali onda preuzimaju čamac i započinju borbu među sobom. Kuchii Jinzaburo spasava Cho Minpukua, kolegu izgnanika, a zatim se bori da se odbrani od ostalih zatvorenika. Oslobađa pirata Onitakemaru koji podiže jarbol i pomaže da plovi brodom prema ostrvu Tsushima. Po dolasku, princeza Teruhi toplo dočekuje brod prognanih i posade, ali zatim pronalaze da ih se traži da brane ostrvo od Mukurija (Mongola). Pod pritiskom Jinzaburoa, Teruhi im kaže da je tražila od magistrata Dazaifu da pošalje radno sposobne zatvorenike da je podrže. Te noći maskirani uljezi napadaju i zatvorenici se oslobađaju. Kaitani Gontaro pokušava da se bori protiv njih, ali princeza je zarobljena. Onitakemaru, a zatim Jinzaburo intervenišu, Jinzaburo ubija sve osim jednog maskiranog napadača i spašava Teruhija. Sutradan, gledajući na ubijenog, Teruhi je izbezumljena zbog ratnog pokolja, ali Jinzaburo joj kaže da je to samo okršaj. Ona mu obećava nagradu i traži pomoć. Sledećeg dana, 3. oktobra 11. godine Bunmei ere, Kano izveštava da flota brodova Mukuri kreće prema ostrvu Tsushima.