Jinzaburou se suočava sa Shiraishi-jem koji kaže da mu je stalo samo da oporavi svoj klan i svoje zemlje. Jinzaburou ga savlada, a Teruhi mu uzme glavu. Te noći Teruhi poljubi Jinzaburoua dok on spava, sukobljen oko njegovog grubog ponašanja i njegove hrabrosti. U međuvremenu je Cho Minpuku pripremio mali čamac krcat zalihama da napusti ostrvo, ali samo Onitakemaru pristaje da krene s njim. U tvrđavi Toibarai, dok je tražio predznak za budućnost, starešina umire, ali Nagamine se čvrsto drži, održavajući moral. Vicemaršal mongolske vojske, Kou Chakiuu, priprema se za napad na tvrđavu i koristi plamene baklje kako bi pokazao razmere svoje vojske. U Hakati na Kiushuu, Kagesuke-u, sinu patrijarha klana Shouni, Shouni Sukeioshi se priprema da pošalje pojačanje Tsushima-i, ali ga otac zaustavlja, radije umesto toga da sačuva svoje snage za borbu protiv ostalih klana Kiushuu-a nakon invazije. Nazad na Cušimu, ono što se u početku čini pojačanjem koje plovi prema braniocima ispada kao flota mongolskih brodova.