Nakon što je prokockala sav novac koji je dobila, Faie pronalazi misteriozni kofer na zapuštenom svemirskom brodu. U međuvremenu, Spajk i Džet nastavljaju blagodati Tvinkle Maria Murdoch, vođe svemirskih ratnika, grupe eko-terorista naoružanih biološkim oružjem koje ljude može pretvoriti u majmune. Suočena sa pretnjom Murdochovih sledbenika da će pustiti virus na gusto naseljenom Ganimedu ako ona ne bude puštena, Ganimedova vlada otkazuje blagodat i primorava posadu Bebopa da je pusti. Kada se Murdoch i njeni ljudi ipak odreknu dogovora i lansiraju virus, Spike i Faie je progone kroz hipersvemirski prolaz. Oni uništavaju dve od tri rakete opterećene virusima, ali promašuju treću, što je navelo Ganimedovu vladu da zatvori svemirsku kapiju, zaustavivši raketu zarobivši je u hipersvemir. Spajk i Fej za malo izbegavaju kapiju pre nego što se ona zatvori, ali Murdoch i njeni sledbenici su zarobljeni. Kontejner virusa koji je Faie izvukla iz kofera i koji je nakon toga Spike razbio u Murdochov džep, pretvarajući nju i sve njene sinove u majmune. Sa izgubljenom blagodatom, Faie odlučuje da ostane na Bebopu sa Spikeom i Jetom.