Dani Kojoua Akatsukija kao običnog srednjoškolca u okrugu Demon na otoku Itogami naglo prestaju nakon što ga je sudbonosni susret ostavio s izvanrednim sposobnostima vampira. Nedugo zatim dolazi u središte pozornosti kada se otkrije da je on četvrti primogenitor, neizmjerno moćan vampir kojeg većina smatra pukom legendom. U strahu od Kojouova destruktivnog potencijala, Organizacija Kraljeva lavova šalje šegrta mačera-šamana Yukinu Himeragiju da ga nadgleda i, ako postane prijetnja, ubije dječaka kojeg smatraju najmoćnijim vampirom na svijetu. Prisiljeni na okolnosti, njih dvoje čine nevjerojatan savez jer se Kojou pomiri sa svojim sposobnostima i oboje se bore zaštititi grad od raznih kaotičnih sila u nastajanju.