Tehnološki pakao koji se maskira kao raj, Akademija Tsukimihara je veštačka srednja škola koja služi kao postavka za sledeći rat Svetog grala. Stvoren od računara Mesečeve ćelije, školu naseljavaju duše projektovane Zemljom koje imaju i najmanju sposobnost da postanu „Majstori“. Od ovih 256 duša, 128 će biti izabrano za glavni turnir i dobiće Slugu. Sa svim odabranim Mastersima, Akademija aktivira čišćenje, ciljajući preostale oblike života za eliminaciju. Budeći se u lokvi sopstvene krvi, Hakuno Kishinami odbija da umre. Podgrejan nepoznatim osećanjima mržnje, on se zavetuje da će se boriti za opstanak. Dok se bori da pobegne od nemilosrdnog progonitelja, pronalazi grimizno sečivo uronjeno u zemlju; i izvlačeći ga, Hakuno poziva svog slugu Sablju, koji trenutno uništava svog progonitelja u naletu latica ruže. Svojom novootkrivenom moći, Hakuno sada mora započeti put do jezgra Mesečeve ćelije, Kaveza Angelice. Tamo će otkriti razlog ovog veštačkog sveta i tajne sopstvene prošlosti natopljene krvlju.