Kada Seikichi Kuroda - samoprozvani "čuvar" i glavni lupež srednje škole Hekikuu - začuje glasine o studentu prve godine transfera po imenu Seiichirou Kitano koji terorizira čitav njegov razred, Seikichi ga pokušava zastrašiti autoritetom. Međutim, stvari krenu po zlu kada on svjedoči nečemu zastrašujućem - Seiichirou ima lice tako užasno i progonljivo da čak i Seikichi u strahu požuruje. No, uprkos svom prijetećem izgledu, Seiichirou ima zlatno srce. Inhibiran svojim lošim komunikacijskim vještinama i izgledom koji izaziva strah, nikada nije uspio prenijeti svoje istinsko jastvo svojim prestravljenim vršnjacima, što je rezultiralo njegovom doživotnom ostracizacijom. Sada novi skrbnik, Seiichirou otkriva da se prijatelji ponekad mogu naći na najnevjerovatnijim mjestima i u najneobičnijim okolnostima.